تعلن شركة Venture Global عن إغلاق سندات مضمونة بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي
أرلينغتون، فيرجينيا, 9. نوفمبر 2023 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) اليوم أنها أكملت عرضها بمبلغ إجمالي قدره 1 مليار دولار أمريكي من السندات المضمونة الممتازة الصادرة في سلسلتين: (1) سلسلة من السندات المضمونة الممتازة بنسبة 9.500% سندات مستحقة في عام 2029 بإجمالي مبلغ أصلي قدره 500 مليون دولار أمريكي (“سندات 2029”) و(2) سلسلة من السندات المضمونة الممتازة بنسبة 9.875% المستحقة في عام 2032 بإجمالي مبلغ أساسي قدره 500 مليون دولار أمريكي (“سندات 2032” و مع ملاحظات 2029، “الملاحظات”). إن سندات 2029 المعروضة هي إعادة فتح سندات مضمونة ممتازة بنسبة 9.500% بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في عام 2029 وسندات 2032 المعروضة هي إعادة فتح لسندات مضمونة ممتازة بنسبة 9.875% بقيمة 1.5 مليار دولار مستحقة في عام 2032، والتي أصدرتها شركة Venture Global في 24 أكتوبر. 2023.
ستستحق سندات 2029 في 1 فبراير 2029، بينما ستستحق سندات 2032 في 1 فبراير 2032. تم إصدار السندات بنسبة 101.000% من المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفوائد المستحقة الرابع والعشرون. أكتوبر 2023 وتعكس زيادة قدرها 250 مليون دولار عن حجم العرض المعلن عنه مسبقًا. يتم تأمين هذه السندات على أساس متساوٍ من خلال مصلحة ضمانية من الدرجة الأولى في جميع أصول Venture Global الحالية والمستقبلية والضامنين المستقبليين، إن وجدوا، وتخضع للاستثناءات العرفية. يؤدي هذا العرض إلى رفع إجمالي الديون ذات العائد المرتفع التي جمعتها شركة Venture Global للعام الحالي إلى 9.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكبر إصدار لسندات ذات عائد مرتفع بالدولار الأمريكي من حيث الحجم في عام واحد منذ عام 2015.
لم يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية”)، أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز عرض السندات أو بيعها في الولايات المتحدة ما لم: مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية أو يوجد إعفاء قابل للتطبيق من متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية المعروضة، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية معروضًا في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى يتم فيها تسجيل هذا العرض أو الالتماس أو البيع. أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية من هذا القبيل سيكون غير قانوني.
حول فينشر جلوبال
تعد شركة Venture Global مزودًا طويل الأجل ومنخفض التكلفة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي الذي يتم الحصول عليه من أحواض الغاز الطبيعي الغنية بالموارد في أمريكا الشمالية. بدأت شركة Calcasieu Pass، وهي المنشأة الأولى لشركة Venture Global، في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في يناير 2022. Plaquemines LNG، المنشأة الثانية للشركة، قيد الإنشاء ومن المتوقع أن تنتج أول غاز طبيعي مسال في عام 2024. وتقوم الشركة حاليًا بإنشاء وتطوير أكثر من 70 مليون طن سنويًا (مليون طن سنويًا) من القدرة المقدرة لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للعالم. تقوم شركة Venture Global بتطوير مشاريع احتجاز الكربون وعزله (CCS) في كل من مرافق الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.
تطلعي البيانات
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التي قد تحتوي على “بيانات تطلعية.” جميع البيانات الواردة هنا، بخلاف بيانات الحقائق أو الظروف التاريخية أو الحالية، هي “بيانات تطلعية”. تتضمن “البيانات التطلعية”، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة باستراتيجية أعمال Venture Global وخططها وأهدافها، بما في ذلك استخدام العائدات من العرض. وتعتقد شركة Venture Global أن التوقعات المنعكسة في هذه “البيانات التطلعية” هي معقولة، ولكنها غير مؤكدة بطبيعتها وتنطوي على عدد من المخاطر والشكوك التي تخرج عن سيطرة Venture Global. علاوة على ذلك، قد يتبين أن الافتراضات غير صحيحة. قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المتضمنة في “البيانات التطلعية” بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. هذه “البيانات التطلعية” لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها، ولا تتحمل Venture Global أي التزام لتحديثها لتحديث أو مراجعة أي “بيانات تطلعية”، باستثناء ما يقتضيه القانون، أو لتقديم الأسباب التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/2031724/venture_Logo.jpg
عرض المحتوى الأصلي:https://www.prnewswire.com/news-releases/venture-global-Gives-completion-of-1-000-000-000–senior-secured-notes-known-301982482.html
